山东省首单权益出资型票据落地兴业银行青岛分行

8月27日,由兴业银行青岛分行牵头主承销的“青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具(权益出资)”成功发行,发行金额7.5亿元,期限3年,募集资金主要用于京东方项目资本金,为山东省首单权益出资型票据。

京东方科技集团股份有限公司是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商,2020年其显示屏幕总出货量位居全球第一。为贯彻国家创新驱动发展和建设蓝色半岛经济圈战略,青岛市政府将京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目引入青岛西海岸新区,以此助力青岛先进制造业产业集群走向全球。

海控集团作为直属西海岸新区管委的国有资本控股集团,多年来以赋能实体经济发展为宗旨,通过开展股权投资、基金投资和参与上市公司定增等方式与国内各大行业龙头企业合作,积极布局半导体、新能源、生物医药等新兴产业领域,引导社会资本投资西海岸新区,助力新区产业培育和升级。其本次投资的京东方项目建成后,主要生产移动显示系统用平板显示器,并逐步延伸手机整机及设备自制业务,形成物联网移动显示端口器件产业园,预期将达到百亿规模,成为全球最大的显示行业模组工厂,有效解决青岛地区“缺芯少面”的困境。

“本期权益出资型票据以股债结合的创新形式,不仅为海控集团打通了权益融资的新渠道,丰富了债券融资产品体系,也是兴业银行青岛分行响应监管机构和银行间市场交易商协会的号召,运用直接融资工具服务实体经济,支持国家重大战略实施的创新举措”,兴业银行青岛分行相关负责人表示,进入新发展阶段,在青岛制造业转型升级的关键期、跨越赶超的新起点,分行仍将持续依托总行“商行+投行”的综合金融服务优势,积极为客户提供创新产品服务,满足企业多元化需求,源源不断为青岛全面重塑产业新优势注入金融新动能。