兴业银行发行市场首单疫情防控中期票据

2月13日,由兴业银行作为主承销商的四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)2020年度第一期中期票据(疫情防控债)成功发行,发行规模12亿元,票面利率3.3%,是市场首单疫情防控中期票据,利率远低于市场同期同类业务利率水平。该笔债券募集资金将用于补充科伦药业在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间的流动资金和偿还有息债务。

科伦药业在新冠肺炎疫情发生后协助多支救援队紧急捐赠医疗物资,加大投入资金紧急进行抗疫相关药物的研发。兴业银行得知此情况后,第一时间研究专项金融服务方案,借助中国银行间市场交易商协会绿色通道,在2天时间内完成该笔中票的用途变更及发行报备。同时加快推进审批和投资进程,在24小时内完成了发行资料整理、信用评级、限额调整、投资落地等一系列工作。

据悉,兴业银行发挥债券“投承一体化”优势,参与该笔疫情防债券投资份额占比36.7%,位列此次参与投资的金融机构首位控,资金于2月14日全额到达客户账户,为疫情防控阻击战提供高效价优的中长期资金保障。同时“商行+投行”并举,主承销疫情防控债券超过25亿元,有效加大疫情防控金融供给,为打赢疫情防控阻击战提供有力金融保障。